Miliki es un niño de 7 años que sueña con ser payaso. Su deseo es hacer reír a la gente y componer canciones, y así poder viajar por el mundo en su maravilloso circo. Una noche escribe su deseo en El Libro de todos los Viajes y su poder es tan fuerte que su mundo se llena de luz, sonido y color: acróbatas, músicos y trapecistas inundan su universo. Entre todos ellos, destacan Don Pepito y Don José, dos personajes requetefinos y medio chiflados que le ayudarán a conseguir su ansiada nariz de payaso, y Astracán y Tosca, los príncipes de la anticomedia, que harán todo lo posible por d...